Что такое Дашборд по продажам?
Дашборд по продажам — это инструмент мониторинга и анализа продаж за текущий месяц. Основной фокус формы — предоставление актуализированных данных о деятельности по рабочим зонам.
Форма включает ограниченные фильтры и множество информационных виджетов, разделённых на три основных блока:
-
Аналитика по клиентам.
-
Предварительные итоги по продажам.
-
Ключевая аналитика.
Форма находится в меню «Продажа».
Для чего используется Дашборд по продажам?
• Анализ активности клиентов по рабочим зонам.
• Оценка объёма и структуры заказов.
• Отслеживание выполнения плана продаж.
• Прогнозирование продаж на текущий месяц.
• Визуализация динамики отгрузок и состояния заказов.
Фильтры и элементы управления
-
Фильтр по рабочим зонам
Позволяет выбрать конкретную рабочую зону для анализа. -
Информационные поля
Отображают дату начала и конца текущего месяца, помогая ориентироваться в периоде анализа.
Кнопка «Сформировать» обновляет данные в виджетах в соответствии с выбранными фильтрами.
Основные блоки дашборда
Аналитика по клиентам
-
ОКБ (Общая клиентская база): Общее количество записей из справочника клиентов.
-
АКБ (активная клиентская база) за период: Количество активных клиентов за текущий месяц с процентным соотношением к ОКБ.
-
АКБ (прошлый период): Количество активных клиентов за прошлый месяц с процентным соотношением к ОКБ.
-
АКБ (к прошлому периоду): Разница в активности клиентов между текущим и прошлым месяцами.
Предварительные итоги по продажам
-
Количество заявок: общее число заказов в текущем месяце.
-
Заявок отгружено: количество выполненных заказов с процентным соотношением к общему количеству заявок.
-
Сумма заявок и Сумма отгрузок: финансовые итоги с указанием процентного соотношения между ними.
Ключевая аналитика
-
Средний чек (в деньгах): средняя стоимость отгрузок за месяц.
-
Средний чек (кол-во SKU): отношение количества SKU в отгруженных заказах к общему количеству SKU.
-
СПД (доля SKU): доля SKU, используемых в текущих заказах, от общего количества в справочнике.
-
Прогноз продаж: ожидаемый объём продаж на основе текущих данных.
Прогноз продаж рассчитывается по формуле:
Прогноз = (Сумма отгрузок / Прошедшие рабочие дни) × Всего рабочих дней в месяце
Количество рабочих дней в неделе можно настроить через Настройки системы.
Виджеты и их функции
Выполнение плана продаж
Отображает текущий прогресс достижения плана продаж, сравнивая сумму заказов с плановыми показателями по выбранным рабочим зонам. Прогресс представлен в виде шкалы.
Выполнение плана продаж по рабочим зонам
Показывает прогресс выполнения плана продаж по каждой рабочей зоне через диаграмму, что позволяет визуально оценить достижение целей.
Динамика отгрузок
Визуализирует динамику заказов и отгрузок за период, предоставляя информацию о тенденциях через диаграмму.
Количество заявок по состояниям
Таблица, отображающая количество и сумму заказов в зависимости от их статуса, помогает отслеживать этапы выполнения заказов.
Доля бизнеса по характеристике клиентов
Демонстрирует распределение объёма заказов между сегментами клиентов. Измеряется по сумме заказов и показывает вклад подтипов выбранной характеристики (группа, категория, тип) в общий объём бизнеса.
Доля бизнеса по характеристике ТМЦ
Отображает, какую долю составляют различные сегменты продукции в общем объёме продаж. Есть возможность выбора отображения по количеству или сумме проданной продукции.
Полезные советы
Совет 1: используйте фильтр по рабочим зонам для детального анализа по территории или направлению.
Совет 2: обращайте внимание на динамику отгрузок для своевременного выявления проблем.
Совет 3: сравнивайте показатели текущего и прошлого месяцев для оценки роста или спада.
Частые вопросы (FAQ)
В: где находится форма «Дашборд по продажам»?
О: в меню «Продажа».
В: как рассчитывается прогноз продаж?
О: по формуле, учитывающей сумму отгрузок и количество рабочих дней.
В: можно ли выбирать разные рабочие зоны?
О: да, через соответствующий фильтр.
Совет от Smartup: дашборд по продажам ключ к контролю текущей деятельности. Используйте его регулярно для принятия обоснованных решений и эффективного управления продажами.